Jednoho dne se malý hrošík Mumbo Jumbo zázračně promění v obra a čeká ho velké dobrodružství. Společně se svými třemi nejlepšími kamarády se vydává na dlouhou a trochu strašidelnou cestu, aby našel čarodějnici Babu Jagu, která jako jediná ví, jak ho vrátit do původní velikosti. Cesta je plná napětí, smíchu i odvahy – a i když se Mumbo Jumbo navenek opět zmenší, uvnitř z něj vyroste opravdový hrdina.